Comparatif des outils pour la gestion des doublons dans Pipedrive

Pour optimiser la gestion de vos relations clients, un CRM est un outil indispensable, et Pipedrive est l'un des CRM les plus performants et les plus simple à prendre en main du marché.

Afin d'assurer la réussite de vos actions Sales, Marketing et Support, il est essentiel d'avoir un CRM Pipedrive en bonne santé 😌 Cela se traduit notamment par la qualité de vos données : informations à jour, emails valides, absence de contacts et organisations en double… Passons en revue les différentes options pour identifier et traiter les doublons dans Pipedrive.

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Outil natif de gestion des doublons dans Pipedrive

Pipedrive propose un outil natif de gestion des doublons, appelé "merge duplicates". Cet outil est disponible pour tous les plans Pipedrive, d'Essential à Enterprise.

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Fonctionnalités de "merge duplicates" dans Pipedrive

L'outil "merge duplicates" de Pipedrive permet d'identifier les doublons au niveau des contacts ou des organisations.

• Au niveau des contacts, il se base uniquement sur les informations telles que le nom, le prénom, et l'organisation, et uniquement ces informations. Si 2 fiches contacts portant des noms et prénoms similaires sont rattachées à la même organisation, Pipedrive les identifie comme des doublons. Même détection pour un email présent sur 2 fiches contacts.
• Au niveau des organisations, Pipedrive va se concentrer sur les champs "nom de l'organisation" et "adresse". Si ces informations sont similaires, il les traitera comme des doublons.

Quand Pipedrive identifie des doublons, vous avez la possibilité de les fusionner. La majorité des données sera conservée mais Pipedrive vous demandera quand même de privilégier une des deux fiches.

Avantages et limites de l'outil merge duplicates

L'atout principal de "merge duplicate" : c'est une fonctionnalité native de Pipedrive. Même si vous disposez d'un abonnement basique, vous aurez quand même accès à cet outil.

"Merge duplicates" détecte automatiquement les fiches en double :

• Avec un même nom complet,
• Deux fiches contacts qui travaillent dans la même entreprise,

Ce qui vous évite d'avoir à les filtrer manuellement.

Malgré tout, "merge duplicates" ne saura pas détecter les doublons de manière plus fine. Par exemple, si un lead a été entré une seconde fois dans votre CRM Pipedrive, avec une erreur dans son nom, et constitue une fiche doublon. Ou si une entreprise a été orthographiée de plusieurs manières et que l'adresse n'a pas été renseignée. Par ailleurs, il faudra gérer la fusion de vos doublons manuellement.

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Dedupely intégré à Pipedrive pour détecter les doublons

Dedupely est une plateforme qui s'intègre nativement avec Pipedrive et permet de gérer les données en double dans votre CRM.

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Les fonctionnalités de gestion des doublons Dedupely

Dedupely est un outil externe qui s'intègre nativement avec Pipedrive. Il propose une plateforme dédiée à la gestion des doublons.

Cette plateforme se concentre sur les actions suivantes :

• Détection des doublons : identification selon des règles programmées par vos soins.
• Fusion des doublons : il vous faudra paramétrer les règles de fusion des doublons.

Dedupely permet de fusionner tous les objets primaires du CRM Pipedrive : contacts, organisations, deals, tickets.

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Avantages et limites de Dedupely pour la gestion des doublons

Dedupely propose des règles d'identification et de fusion avancées pour Pipedrive. Il nécessite cependant l'accès à une plateforme indépendante. L'interface, bien que connectée à votre CRM, sera présente sur un autre onglet (ou une autre fenêtre).

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Pour traiter les doublons dans votre Pipedrive, Dedupely aura besoin de paramétrages. Si  scan automatique ne vous suffit pas, vous pourrez créer des règles d'identifications des doublons.

Pour la fusion des contacts, organisations, deals ou tickets, vous avez la possibilité de créer des règles également. Vous pouvez leur allouer plus ou moins d'importance, à vous de gérer les critères. Il faudra ainsi mettre la main à la pâte :

• Créer les règles de détection des doublons souhaitées,
• Paramétrer les règles de fusion de doublons dans l'outil,
• Lancer le scan et la fusion.

Sachant que si pour un doublon vous avez plus de 25 occurences, Dedupely se mettra en pause et vous demandera d'accepter manuellement cette fusion massive.

En revanche, soyez vigilants car cela aura un impact sur vos données. Dedupely vous prévient dès le départ : une fois qu'une fusion est effectuée, il n'y a pas de retour en arrière possible.

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Insycle intégré à Pipedrive pour gérer les doublons dans son CRM

Insycle est un outil externe de gestion des doublons qui s'intègre nativement avec Pipedrive. Il a été spécifiquement conçu pour aider les entreprises à optimiser leur base de données CRM en automatisant la détection et la fusion des données en double.

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Les fonctionnalités de gestion des doublons d'Insycle

Insycle offre une gamme complète de fonctionnalités pour gérer efficacement les doublons dans votre CRM Pipedrive :

• Détection avancée des doublons : par défaut, l'algorithme d'Insycle identifie les doublons en se basant sur plusieurs critères, tels que le nom, l'email, le numéro de téléphone et l'adresse.
• Règles de fusion personnalisables : vous pouvez définir des règles de fusion sur mesure pour chaque type de champ grâce à une librairie de modèles. Vous pouvez également créer vos propres règles de fusion si vous êtes à l'aise avec ce type d'outil.
• Gestion des champs personnalisés : Insycle prend en charge vos champs personnalisés dans Pipedrive, ce qui vous permet de créer des règles en fonction de ces champs.
• Nettoyage et normalisation des données : en plus de gérer les doublons, Insycle offre des outils pour nettoyer et normaliser les données, garantissant ainsi une qualité optimale de votre base de données.

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Avantages et limites d'Insycle dans la gestion des doublons

Insycle présente plusieurs avantages pour la gestion des doublons dans Pipedrive :

• Une intégration native : l'outil s'intègre directement à votre Pipedrive, facilitant ainsi la synchronisation des données.
• Des automatisations : vous pouvez choisir d'automatiser les fusions de doublons afin que ceux-ci soient traités régulièrement.
• Flexibilité : les règles de fusion personnalisables et la prise en charge des champs personnalisés dans Pipedrive vous permettent de définir les règles qui vous conviennent.

Quelques remarques à souligner pour Insycle :

• Bien qu'intégré à Pipedrive, Insycle nécessite l'utilisation d'une plateforme externe pour gérer les doublons. Vous sortez donc du cadre de votre CRM pour identifier et traiter vos contacts et organisations en double.
• L'utilisation d'Insycle implique un budget additionnel non négligeable pour certaines petites entreprises ou agences de petite taille.

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Dropcontact LA solution pour détection et fusionner ses contacts dans Pipedrive

À l'instar des solutions précédentes, Dropcontact s'intègre nativement avec Pipedrive.

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Les fonctionnalités de gestion des doublons de Dropcontact pour Pipedrive

Grâce à l'intégration native entre Dropcontact et Pipedrive, vos données seront cleanées, enrichies et à jour. Un aperçu des fonctionnalités de Dropcontact pour votre Pipedrive :

• Identification des doublons : Dropcontact détecte vos fiches contacts ou organisations en double, sans même un champ commun ; et c'est bien la puissance de Dropcontact
• Fusion automatique des doublons : une fois les doublons détectés, Dropcontact va automatiquement les fusionner. Mieux : vous créez un nouveau contact ou une organisation qui existe déjà dans votre Pipedrive ? Dropcontact va automatiquement la fusion des données.

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Avantages de Dropcontact pour votre CRM Pipedrive

Optimiser la gestion de vos contacts dans Pipedrive est essentiel pour accroître votre efficacité et maximiser votre ROI. Dropcontact vous permet de bénéficier de nombreux avantages grâce à ses fonctionnalités intégrées, tout en étant 100% RGPD compliant. Voici quelques-uns des principaux atouts de Dropcontact pour votre Pipedrive :

• Identification intelligente des doublons : Contrairement aux méthodes traditionnelles, Dropcontact détecte les fiches contacts et organisations en double, même si les champs sont différents entre deux fiches. Votre CRM sera toujours à jour et vous éviterez les erreurs de prospection.
• Fusion automatique des doublons : Dropcontact facilite la gestion de vos contacts en fusionnant automatiquement les fiches en double. Ainsi, lorsque vous créez un nouveau contact ou une organisation déjà existante dans votre Pipedrive, Dropcontact se charge de fusionner les données pour vous.
• Transparence : l'intégration Dropcontact x Pipedrive se fait de manière transparente. Il n'est pas nécessaire d'accéder à une interface tierce : Dropcontact identifie, fusionne, met à jour les données de votre CRM directement dans votre compte Pipedrive.

Au-delà de la gestion des doublons, Dropcontact trouve les emails de vos leads, les vérifie, enrichit les informations des organisations et met à jour votre CRM en temps réel.

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Pourquoi choisir Dropcontact pour la détection et la fusion des doublons dans Pipedrive

Identification des contacts et des entreprises en double

L'outil natif de Pipedrive et Dedupely vont identifier les doublons en se basant sur des champs comme le nom complet et l'email, ce qui facilite la détection des fiches similaires. Dans le cas de Dedupely, cette identification peut également être affinée et personnalisée.

Insycle fonctionne via un algorithme et une série de règles personnalisées pour la détection des doublons.

Dropcontact utilise un algorithme de détection des doublons. Si les champs sur deux fiches diffèrent, il pourra détecter s'il s'agit quand même d'un doublon.

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Algorithmes de déduplication avancés dans son CRM

L'outil "merge duplicates" de Pipedrive et Dedupely répondent à des règles de déduplications comme la similitude de champs.

Insycle utilise un système d'algorithme et permet la personnalisation des règles de fusion.

Dropcontact utilise un algorithme de déduplication avancé pour une détection précise, permettant ainsi une meilleure gestion des contacts dans votre Pipedrive.

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Fusion intelligente des données de CRM

L'outil natif de Pipedrive, Dedupely et Insycle offrent la possibilité de fusionner les doublons manuellement. Dans le cas de Dedupely et Insycle, il est également possible de créer des workflows afin de rendre les fusions semi-automatiques. Dans ces trois solutions, vous contrôlez la manière dont les données sont fusionnées.

Dropcontact propose une fusion automatique des données. Si des fiches en double sont détectées, Dropcontact va conserver les données à jour. Si une nouvelle fiche est créée, Dropcontact va vérifier son existence préalable dans votre Pipedrive. Dans le cas d'un doublon, la fiche contact ou entreprise sera automatiquement fusionnée.

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Intégration native dans Pipedrive pour une automatisation complète

L'outil "merge duplicates" est disponible dans Pipedrive quel que soit votre abonnement. Il est donc disponible dès lors que vous disposez d'une licence Pipedrive.

Dedupely et Insycle s'intègrent nativement dans Pipedrive, sans application tierce. Une fois l'intégration effectuée, il faudra vous rendre sur l'interface Dedupely, ou la plateforme Insycle.

Dropcontact ne requiert pas non plus d'application tierce et s'intègre nativement s'intègre nativement en ajoutat uniquement votre clé API Pipedrive dans Dropcontact. C'est aussi simple que ça !

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Synchronisation des données en temps réel dans votre CRM

"merge duplicates" vous affichera les doublons en fonction des champs similaires. Sans modifications au niveau de votre CRM Pipedrive, l'outil "merge duplicates" ne proposera pas de nouveaux doublons à fusionner.

Vous pourrez programmer ou effectuer des scans réguliers avec Dedupely et Insycle afin de visualiser les doublons dans votre Pipedrive.

Dropcontact va détecter un doublon en temps réel dès l'ajout ou la modification d'une fiche contact, ou organisation.

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Compatibilité avec les champs personnalisés de Pipedrive pour plus de flexibilité

Insycle et Dropcontact sont compatibles avec les champs personnalisés de Pipedrive, offrant plus de flexibilité pour personnaliser vos fiches contacts et entreprises.

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Assistance technique de qualité via un support chat et une base de connaissances détaillée

Chaque outil propose une assistance technique pour accompagner ses utilisateurs.

Pipedrive est accessible par chat et mail, même pour la version Essential.

Le support Dedupely répond à vos demandes via chat et dispose d'une documentation en ligne.

Insycle et Dropcontact proposent une assistance par chat, mail, ainsi qu'une base de connaissances en ligne et des tutoriels sur leurs blogs.

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